La entrevista con el gestor financiero

Tener los objetivos claros en función de la etapa de mi vida en la que me encuentro. Saber transmitirlo y afrontar con capacidad de decisión la distribución de los diferentes activos reales y financieros. Cuando estamos con un gestor, aparte de escuchar es fundamental que nuestras inquietudes y planteamientos sean valorados.

¿Qué preguntas importantes tengo que hacer? Conocer los productos que comercializan, sus comisiones y las rentabilidad histórica que acreditan. Las tendencias en el mundo de la inversión. Los sectores que generarán demanda por parte de los consumidores.

¿Qué conclusiones saca? Evalúe los conocimientos y la disposición de la persona con la que se está entrevistando. Recuerde que usted no tiene la culpa de que los intereses estén tan bajos, y exija eficacia, claridad y cercanía en la gestión.

 

 

Las ventajas de los fondos de inversión

Hay un producto financiero a través del cual podemos invertir en cualquier lugar o mercado del mundo, así como en cualquier tipo de activo financiero (monetario, renta fija, renta variable) y activos no financieros. Acercarnos a este tipo de productos nos ayuda a mejorar nuestra cultura financiera. Tenemos que hablar con nuestros asesores y comerciales, para valorar estrategias de ahorro e inversión en los diferentes mercados y activos (como por ejemplo, a través de los fondos de inversión). 

 

Economía y finanzas, cuestiones que se nos plantean.

Les voy a dar mi opinión sobre algunas cuestiones de economía y finanzas, que se plantean en los encuentros y reuniones que mantengo por mi actividad. Tienen que ver con aspectos básicos de la economía, así como con dudas en cuanto al manejo de las finanzas. Como algunos de ustedes saben, considero que la economía es cosa de humanos, por lo cual, cada persona tenemos nuestras circunstancias, preferencias, miedos y convicciones. Sirvan las respuestas que ofrezco para ayudar a mejorar y ampliar conocimientos.

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