Acompañamiento y apoyo en la toma de decisiones del negocio.
¿Qué valor y necesidades satisface en el mercado (conjunto de personas) mi empresa?
Hoja de ruta, orientación y conocimientos básicos para afrontar las finanzas en la unidad familiar.
Hoja de ruta individual (liquidez, inversión y retiro)
Grado de aversión al riesgo
Preferencias
Análisis inversión/gasto
Capacidad de endeudamiento
Horizonte temporal
El porcentaje de patrimonio a mantener en:
Liquidez
Renta fija
Renta variable
Inmuebles y otros
Evaluación de activos (bienes)
Evaluación de pasivos (obligaciones)
Análisis de ingresos y pagos
A continuación les expongo las bases y premisas sobre las que se asienta este proyecto de consultoría de economía y finanzas.
Acredito una extensa experiencia profesional como empleado de banca, habiendo trabajado durante tres décadas en oficinas del sector financiero. Durante ese periodo, me mantuve en contacto permanente con la casuística financiera tanto de familias, como de autónomos y empresas. A lo anterior se suma mi trayectoria como economista, desarrollada durante los últimos años.
Con las empresas y profesionales considero esencial, que se establezca una relación estrecha y de confianza mutua con los gestores. Es clave para el buen desenvolvimiento del servicio, que el cliente se sienta acompañado en la toma de decisiones económico-financieras.
En lo que respecta a la consultoría de economías familiares, es de vital importancia que las personas conozcan los aspectos fundamentales de cualquier activo y producto financiero de ahorro, inversión o financiación para que establezcan una hoja de ruta que les ayude a una mejor comprensión y gestión de sus finanzas.
A continuación les expongo las bases y premisas sobre las que se asienta este proyecto de consultoría de economía y finanzas.
Acredito una extensa experiencia profesional como empleado de banca, habiendo trabajado durante tres décadas en oficinas del sector financiero. Durante ese periodo, me mantuve en contacto permanente con la casuística financiera tanto de familias, como de autónomos y empresas. A lo anterior se suma mi trayectoria como economista, desarrollada durante los últimos años.
Con las empresas y profesionales considero esencial, que se establezca una relación estrecha y de confianza mutua con los gestores. Es clave para el buen desenvolvimiento del servicio, que el cliente se sienta acompañado en la toma de decisiones económico-financieras.
En lo que respecta a la consultoría de economías familiares, es de vital importancia que las personas conozcan los aspectos fundamentales de cualquier activo y producto financiero de ahorro, inversión o financiación para que establezcan una hoja de ruta que les ayude a una mejor comprensión y gestión de sus finanzas.
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